Госпитальные закупки для больниц в 1 квартале 2017 года выросли

Рейтинги: Госпитальные закупки для больниц в 1 квартале 2017 года выросли

По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, для нужд ЛПУ в первом квартале 2017 года было приобретено 203,9 млн. упаковок лекарственных препаратов на сумму 45,9 млрд. рублей.

По сравнению с объемом закупок в первые 3 месяца 2016 года, в аналогичном периоде текущего года на закупку необходимых лекарственных препаратов для больниц было потрачено на 4,6% больше бюджетных средств, в результате чего объем закупленных упаковок возрос на 4,9%», — отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. — Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата, закупаемого для нужд ЛПУ, в январе-марте 2017 года составила 255 рублей, что на 0,3% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Это говорит о небольшой тенденции к снижению средневзвешенной стоимости одной упаковки лекарственных средств: 14 брендов из ТОП-20 показали уменьшение цены. Максимальное снижение показал бренд «Рибомустин»: в 2017 году цена была на 35,6% ниже, чем в первом квартале 2016 года».

Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении значительно выше, чем в стоимостном. Нельзя оставить незамеченным значительное изменение структуры закупок: в первый квартал 2016 года на долю российских лекарственных препаратов приходилось 77% приобретенных упаковок, в аналогичном периоде 2017 года на 4,6% меньше – 72,4%. При этом это сопровождалось укреплением позиции отечественных препаратов в стоимостном выражении: 34,1% в первые 3 месяца 2017 года против 33% в январе-марте 2016 года. Основной вклад в такой рост закупок российских лекарственных препаратов в рублях в 2017 году внесли препараты «Новотакс» (продажи бренда в 1 квартале 2017 года выросли на 160,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), «Диаскинтест» (+132,1%), «Таксакад» (+119,4%), «Викейра Пак» (118,7%). Также в 2017 году в закупки был включен бренд «Гертикад» (за 3 месяца продажи составили 353,8 млн. рублей). Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам первых трех месяцев 2017 года составила 537 рублей, что на 18,3% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Несмотря на рост цены российских лекарственных препаратов на 9,7%, она все равно значительно отстает (более, чем в 5 раз) от стоимости на зарубежные ЛП и составляет около 106 рублей за одну упаковку.

Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года и продолжилась в 2017 году, стало изменение в структуре закупок лекарственных препаратов доли генериков в сторону увеличения. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 38,2% в первом квартале 2016 года до 35,7% в 2017 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 5,7% от всех закупаемых лекарственных препаратов, что на 1,6% больше, чем в январе-марте 2016 года.

В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 1 квартал 2017 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объёму является группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».

Рейтинг АТС за 1 квартал 2017 года
Рейтинг 1 квартал 2017Рейтинг 1 квартал 2016АТСОбъем закупок, млн. руб., 1кв 2017 г.Доля, 1кв 2017 г.Прирост, 1кв 2017/1кв 2016, %
11[J]: Противомикробные препараты для системного использования12 228,326,65%-10,3%
22[L]: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы7 803,317,01%-0,9%
33[B]: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь7 417,416,16%1,2%
44[N]: Препараты для лечения заболеваний нервной системы4 733,610,32%15,4%
55[A]: Пищеварительный тракт и обмен веществ3 726,18,12%21,6%
66[V]: Прочие препараты2 136,24,66%2,7%
77[C]: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы2 052,14,47%45,1%
88[R]: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы1 649,63,59%26,4%
99[M]: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы1 196,42,61%35,4%
1010[G]: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны806,11,76%36,9%
1112[D]: Препараты для лечения заболеваний кожи639,41,39%55,8%
1211[H]: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)585,81,28%2,8%
1313[S]: Препараты для лечения заболеваний органов чувств562,91,23%60,3%
1414Без АТС335,10,73%30,3%
1515[P]: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты14,50,03%75,9%

Наиболее успешной группой по показателю темп прироста объёма продаж стала наименее востребованная группа [P]: «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (+75,9%). Максимальные потери были отмечены у группы [J]: «Противомикробные препараты для системного использования» (-10,3%).

В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 30,4%: за 1 квартал 2017 года было закуплено 62,0 миллиона упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках почти по всем группам АТС наблюдается увеличение объемов закупок. Наибольший рост был отмечен у группы [P]: «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты»: +170,5%. Максимальное падение наблюдалось у препаратов группы [B]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь»: -15,8%

Рейтинг производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Биокад» и «Верофарм», которые по итогам закупок 1 квартала 2017 года заняли 3 и 9 строчки соответственно. Первое место в рейтинге уже несколько периодов занимает компания Pfizer, хотя в 2017 году госпитальные закупки препаратов данной компании снизились на 18,2% в рублях. Наиболее ярко проявила себя отечественная компания «Биокад», которая поднялась с 18 места на третье всего за год. Закупки средств данного производителя увеличились на 135%. Немалую роль в этом сыграли такие бренды, как «Новотакс» (+160,1%), «Таксакад» (+119,4%), а также препарат «Гертикад», который не участвовал в закупках в 1 квартале 2016 года.

ТОР-10 производителей за 1 квартал 2017 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
Рейтинг 1 квартал 2017Рейтинг 1 квартал 2016Фирма-производительОбъем закупок, млн. руб., 1 кв 2017 г.Доля, 1кв 2017 г.Прирост 1кв 2017/ 1кв 2016, %
11PFIZER1 956,54,3%-18,2
24SANOFI-AVENTIS1 643,63,6%1,4
318БИОКАД1 498,53,3%135,0
45Merck & Co1 439,43,1%-8,7
58NOVARTIS1 417,33,1%33,6
67TAKEDA1 322,32,9%9,7
79ASTRAZENECA1 280,82,8%22,2
86JOHNSON & JOHNSON1 128,92,5%-8,8
912ВЕРОФАРМ1 044,42,3%14,9
1014BAYER1 040,82,3%23,3

На первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок в 1 квартале 2017 года вернулся препарат «Натрия хлорид», который занял 2,8% рынка. Данный бренд производится 41 компанией.

Лидером первых трёх месяцев 2016 года был бренд «Превенар», который из-за значительного падения объёма в стоимостном выражении (-36,0%), опустился на одну строчку вниз. В упаковках также наблюдается сокращение объёма закупок этого препарата на 34,9%. В результате сложившейся ситуации закупочная цена одной упаковки снизилась на 1,7% и составила около 1219 рублей. Доля рынка данного бренда в 1 квартале 2017 года составила 2,3% в стоимостном выражении.

ТОР-10 брендов за 1 квартал 2017 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
Рейтинг 1 квартал 2017Рейтинг 1 квартал 2016БрендОбъем закупок, млн. руб., 1 кв 2017 г.Доля, 1 кв 2017 г.Прирост, 1 кв 2017/1 кв 2016, %
12НАТРИЯ ХЛОРИД1 274,672,8%-18,0%
21ПРЕВЕНАР1 046,942,3%-36,0%
33КАЛЕТРА757,291,7%-20,6%
47ВАКЦИНА421,510,9%-5,5%
56КУРОСУРФ404,870,9%-18,0%
612КЛЕКСАН382,820,8%17,7%
7NewГЕРТИКАД353,870,8%New
814АКТИЛИЗЕ350,800,8%10,4%
913ИСЕНТРЕСС331,940,7%3,3%
109УЛЬТРАВИСТ321,950,7%-14,1%

Лишь 3 бренда из ТОП-10 показали рост закупок. Максимальный прирост показал «Клексан»: +17,7%, что дало возможность бренду подняться на 6 позиций вверх.

Рейтинг брендов по натуральным объёмам закупок значительно отличается от ТОП-10 брендов по стоимостным объёмам. Здесь традиционно лидирует бренд «Натрия хлорид», который оставил далеко позади все остальные препараты, заняв почти 19% рынка госпитальных закупок. На втором месте бренд «Глюкоза», который производят порядка 36 заводов. «Мосфарм», «Эском», «Гематек» и «Медполимер» занимают свыше половины объема поставок «Глюкозы» в больницы. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 3,2%.

ТОР-10 брендов за 1 квартал 2017 года в госпитальных закупках в натуральном выражении
Рейтинг 1 квартал 2017Рейтинг 1 квартал 2016БрендОбъем закупок, млн. упак., 1 кв 2017 г.Доля, 1 кв 2017 г.Прирост, 1 кв 2017/ 1 кв 2016, %
11НАТРИЯ ХЛОРИД38,518,9%-23,0%
23ГЛЮКОЗА7,33,6%-19,3%
32ЦЕФТРИАКСОН6,53,2%-39,8%
46ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ5,82,9%32,4%
55ЦЕФАЗОЛИН4,42,2%0,3%
68НАТРИЯ ХЛОРИД БРАУН3,71,8%43,1%
77МЕТРОНИДАЗОЛ2,91,4%-25,0%
84ЦЕФОТАКСИМ2,61,3%-56,3%
922ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА2,51,2%116,2%
1012ХЛОРГЕКСИДИН2,41,2%47,3%

Максимальный рост принадлежит препарату «Перекись водорода»: в 1 квартале 2017 года ЛПУ закупили на 116,2% больше упаковок, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объёмов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-56,3%), «Цефтриаксон» (-39,8%).

Источник: DSM Group
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.