Рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2015 г.

DSM Group и RNC Pharma практически одновременно опубликовали рейтинги аптечных сетей по итогам 1-3 кв. 2015.

Рейтинг от DSM Group

Самым крупным игроком по обороту средств среди аптечных сетей по итогам 9-ти месяцев 2015 года по-прежнему остается сеть «Ригла». Аптечная сеть (1387 аптек) занимает 3,5% рынка с выручкой 24,3 млрд. руб. Второе место с долей 3,3% и выручкой 22,9 млрд. руб. у «Аптечной сети 36,6» с учетом всех аптек компании (917 аптек). На третьем месте аптеки «Имплозия» (1 385 аптек) с выручкой 18,8 млрд. руб.

Аптечные сети продолжают начатую несколько лет назад политику слияний и поглощений, открывают новые точки продаж. За девять месяцев 2015 года компанией «Ригла» открыто 239 аптек, 54 аптек закрыли. «Аптечная сеть 36,6» стала первой, открывшей в Москве аптеку общей площадью 1 тыс. кв. метров. Гипермаркет «36,6» ориентирован на профессиональные консультации по различным категориям товаров. Любопытно, что кроме традиционного ассортимента имеются услуги фотостудии, бритья, а также консультации в области спортивного питания. До конца года планируется открытие еще двух аптечных гипермаркетов. В течение двух следующих лет – до тридцати аптечных учреждений расширенного формата.

Пристальное внимание сетей сейчас направленно в регионы. Осенью этого года объявили о сделке фармацевтическая группа «Роста» и нижегородский дискаунтер «Ладушка». О возможном сотрудничестве этих двух игроков стало известно еще в конце 2014 года, когда предполагалось, что формой взаимодействия будет заключенный маркетинговый альянс. Объединенная сеть «Радуга» и «Ладушка» сможет поспорить за место в ТОП-3. Или другой пример — «Мелодия здоровья» решила купить самарскую аптечную сеть «Близнецы», состоящую из тридцати аптек, работающих в формате дискаунтера.

В Подмосковье в текущем году открыто 53 аптечных пункта, 18 пунктов на данный момент проходят лицензирование, в ноябре планируется открыть еще 29 аптек. К концу 2016 года государственная аптечная сеть Московской области «Мособлмедсервис» должна насчитывать порядка 280 точек продаж. Напомним, что в Подмосковье уже была аптечная сеть «Мособлфармация», которая в 2011 году была вошла в группу компаний А5. Государственная сеть объединила около 500 точек и вошла в ТОП-15 крупнейших аптечных сетей России. В Новосибирске муниципальные аптеки будут открываться в метро. На начало ноября уже запланировано открытие точек на четырех станциях.

Аптечные продажи лекарств в России за первые 9 месяцев текущего года увеличились на 17,10% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года до 553,102 млрд руб. В натуральном выражении рынок вырос на -1,0% до 3031 млрд упаковок.

ТОП-15 аптечных сетей — 3 квартал 2015 г.


ТОП-15 аптечных сетей — 1-3 квартал 2015 г.

А теперь рейтинг от RNC Pharma

Третий квартал вывел российскую фармрозницу на новый виток консолидационной активности, которая до этого, казалось бы, медленно начала сходить на нет. Ознаменовался он крупной сделкой по покупке сетью «Радуга» (группа «Роста») активов компании «Ладушка». Интеграционный процесс сети планируют завершить только в будущем году, но скорее всего объединённая структура пополнит собой клуб «тысячников».

Помимо этой сделки на протяжении года мы были свидетелями и менее масштабных альянсов, ряд ритейлеров делал точечные покупки относительно небольших региональных сетей. Некоторые из них, если судить по принципу оформления сделок, прошли в т.н. безденежном формате, что свидетельствует о глубоком кризисе рентабельности в отрасли на фоне высокой закредитованности отдельных компаний. Серьёзную роль здесь, очевидно, сыграли просроченные товарные кредиты дистрибьюторов. К слову практически все последние сделки в фармрознице проходят с участием крупных российских оптовиков.

Законотворцы и регуляторы после возвращения из отпуска тоже не преминули напомнить о себе отрасли. Здесь особенно отметился Роскомнадзор, который в конце октября объявил о внесении в реестр запрещённых сайты почти двух десятков аптечных сетей, в т.ч. ряда лидеров российского фармрынка.

ТОП-15 аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2015 г.

Почувствуйте разницу! Найдите 10 отличий!

Источники: DSM Group и RNC Pharma